據(jù)中自傳媒研究數(shù)據(jù)顯示,2013年我國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)214.1億元左右,銷(xiāo)量近300萬(wàn)臺(tái),裝機(jī)容量6200萬(wàn)kW,其中中壓變頻器占比近15%。在中低壓變頻器市場(chǎng)格局方面,排名前五均為非陸資(外資及臺(tái)資)廠商,其分別是ABB、西門(mén)子、安川、臺(tái)達(dá)和施耐德,合計(jì)市占比近70%,其中ABB、西門(mén)子市場(chǎng)份額分別達(dá)16.6%、15.4%。與此同時(shí),諸如匯川技術(shù)、英威騰、新時(shí)達(dá)、合康變頻等本土廠商已躋身前十,其中匯川技術(shù)市場(chǎng)份額最為領(lǐng)先,已達(dá)3.4%。在高壓變頻器市場(chǎng)格局方面,本土廠商雖占據(jù)近80%的通用領(lǐng)域市場(chǎng)份額,但高端領(lǐng)域依然被外資品牌主導(dǎo)。
過(guò)去幾年受宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟影響,我國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模整體處于震蕩趨勢(shì),2016年以來(lái)隨著下游行業(yè)景氣度的穩(wěn)步提升,變頻器市場(chǎng)規(guī)模逐漸反彈,據(jù)前瞻產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)495億元,同比2018年增長(zhǎng)4.7%,延續(xù)了自2016年市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
在國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)表現(xiàn)方面,據(jù)前瞻產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)顯示,2020年Q1歐系品牌占比達(dá)56%,日系和本土系分別占比13%、31%,本土品牌主要集中在OEM市場(chǎng)。不管是在技術(shù)引領(lǐng)還是在品牌認(rèn)可度方面,目前歐系品牌變頻器仍占據(jù)主要地位,而本土品牌仍有較大的提升空間。據(jù)前瞻統(tǒng)計(jì)口徑,自2017-2020Q1歐系品牌變頻器在整體市場(chǎng)占比有增長(zhǎng)之勢(shì),而與之相反的則是,本土品牌市占比卻在萎縮。
此外,據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,今年第三季度國(guó)內(nèi)低壓變頻器市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12.9%,環(huán)比第二季度增速下滑約 1pct。從低壓變頻器市場(chǎng)格局來(lái)看,外資品牌仍然占據(jù)較多份額,本土及臺(tái)系品牌的匯川、英威騰和臺(tái)達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)較好,尤其是匯川,其市占率與外資龍頭ABB、西門(mén)子共處第一梯隊(duì)。
3Q20國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)主要供應(yīng)商份額情況。從具體市場(chǎng)格局表現(xiàn)來(lái)看,第一梯隊(duì)長(zhǎng)期被ABB、西門(mén)子和匯川占據(jù),其余廠商市占比較小,差距明顯。躋身市場(chǎng)前十大品牌及其市占比依次是ABB 18%、匯川16%、西門(mén)子15%、施耐德7%、英威騰7%、丹佛斯6%、臺(tái)達(dá)5%、三菱電機(jī)4% 安川電機(jī)4%。就整體而言,在國(guó)內(nèi)低壓變頻器市場(chǎng),各個(gè)廠商市場(chǎng)排名座次較為穩(wěn)定,究其原因主要在于:(1)無(wú)疫情因素?cái)_動(dòng),口罩機(jī)等防疫設(shè)備較少使用低壓變頻器;(2)市場(chǎng)前三名在其優(yōu)勢(shì)行業(yè)地位穩(wěn)固,ABB 與西門(mén)子在冶金、油氣等行業(yè)建立了較強(qiáng)的技術(shù)和品牌壁壘,匯川在電梯驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位;(3)工程傳動(dòng)市場(chǎng)份額變化相對(duì)較慢。